【家族信託】１人身の高齢者からのご依頼のケース
状況
配偶者、子供に先立たれ現在１人身の高齢者及びその姪からの相談で、最近物忘れも多くなってきているし、そろそろ施設入居も考えていかなければいけないとのこと。
今後そうなった場合にスムーズに手続きができるよう備えておきたいがどうしたらいいかとの相談のお客様でした。
提案
まず、本人の意向としては、これまでお世話をしてくれている姪に全ての管理や手続きを任していきたいとのことでした。
本人の意思能力もまだしっかりしていたこともあり、家族信託の利用が最適だと考え、本人及び姪に説明させていただきしました。
本人の財産状況は、居住用不動産と預貯金でしたので、本人が元気なうちに、あらかじめ姪にその財産を信託をしておけば、
将来、認知症や病気で本人による管理が困難になった場合であっても、家族信託で取り決めた内容に従い、姪の権限で居住用不動産の売却やその金銭、預貯金の管理を任せることができると説明をさせていただきました。
結果
本人及び姪も家族信託に非常に興味を持っていただき、提案を快諾してくれましたので、早速手続きに着手し、公証センター関与のもと、信託契約の締結、居住用不動産の信託登記を完了し、相談者様の意向にそった形の解決をすることができました。
075-366-4168
